财务公司OA管理系统客户管理订单管理人员管理财务管理系统

源码介绍


1-添加客户资料入系统,做好详细信息和客户分类管理

2-哪个账号添加的客户就属于哪个账号名下的客户,不要这个客户了可以转让给其他账户,也可以释放到公海里,其他同事看到可以在公海里获取到自己账户里

3-客户列表里的客户可以直接选择进行派单下单

4-客户列表单击某个客户名字可以详细信息编辑,材料交接编辑,税务信息编辑,跟进订单的编辑;工商信息,签约记录,收款记录,报税数据,跟单记录,操作日志的查看

5-签约派单,下单–订单管理,分配订单给员工

6-事项大厅 (订单中心),管理编辑跟进所有事项订单的工作流程

7-各种工作流程办理进展登记记录8-报税统计:报税事项的内部数据统计和管理

9-业务项目配置:各个业务的内容和价格配置设置

10-合约管理:下的订单合约内容统一这里管理订单的资金

11-收入明细:公司订单的详细收入明细

12-人员管理:员工信息相当于子账号管理,分配员工权限,账号信息都在这管理

13-档案录入:员工信息资料录入

14-员工组设置:设置各个部门名称

15-系统菜单管理:系统菜单的配置

16-城市配置:分配城市设置

17-部门职位配置:分配管理权限,点击到权限设置

18-后台城市管理:登陆后台的所在城市权限配置

19-数据统计:客户统计,服务事项订单统计,财务回款统计,会计服务数据统计,业务数据统计,外勤数据统计,可按时间段和自定义时间段统计,本日-本周-本月-本年

20–管理首页:有待办事项的订单提醒

源码截图

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